Kostenlosen Beratungstermin buchen
Jeder Mensch ist anders. Darum ist es wichtig individuell auf jeden einzugehen.
Ein Beratungstermin dauert bis zu 1,5h und bringt Sie auch dazu selbst über Ihre aktuelle und zukünftige Finanzlage nachzudenken.
Beratungtermin gebucht?
Sie wollen sich vorbereiten? Hier ist eine Checklist zur gedanklichen Vorbereitung als PDF.
Grundsätzlich brauchen Sie zum Beratungstermin nichts mitbringen. Es hilft Ihnen allerdings, wenn Sie sich bereits im Vorhinein Gedanken zu diversen Themen machen.
Woher stammen IHRE Einkünfte?
Notieren Sie sich, aus welchen Quellen Sie Ihr Einkommen beziehen – z. B.:
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Arbeitgeber / Gehalt
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Selbstständigkeit
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Vermietung / Mieteinnahmen
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Sonstige Einnahmen (z. B. Investments, Nebenjobs)
Welche Fixkosten haben Sie?
Eine Aufstellung Ihrer monatlichen Fixkosten hilft uns, einen klaren Überblick zu bekommen. Typische Fixkosten sind z. B.:
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Miete oder Kreditrate
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Strom, Wasser, Heizung
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Versicherungen (Haushalt, Auto, Leben etc.)
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Handy-, Internet- und Streaming-Abos
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Mitgliedschaften & andere regelmäßige Ausgaben
Welche Finanzprodukte nutzen Sie bereits?
Haben Sie bereits bestehende Versicherungen, Sparverträge oder Geldanlagen? Wir prüfen, ob es bessere oder günstigere Alternativen gibt und ob Ihre aktuellen Produkte wirklich zu Ihren Zielen passen.
Welche Zukunftspläne haben Sie?
Möchten Sie ein Eigenheim bauen, ein neues Auto kaufen oder für einen Pool sparen? Vielleicht planen Sie auch eine Weltreise oder denken Sie über eine frühzeitige Pensionierung nach? Wir entwickeln gemeinsam eine Strategie, damit Sie Ihre Ziele finanziell optimal erreichen.
